騰訊研究院發(fā)布《中美兩國(guó)人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展全面解讀》，從政策、企業(yè)、項(xiàng)目、投資、巨頭，應(yīng)用，人才等多個(gè)維度對(duì)中美AI進(jìn)行了最完整的對(duì)比和分析，力圖展現(xiàn)出中美各個(gè)角度的差異并以此來(lái)分析中國(guó)未來(lái)人工智能企業(yè)的走向和趨勢(shì)。 前言：AI泡沫前，我們?cè)趺崔k？ 一個(gè)新的世界即將到來(lái)。人工智能是當(dāng)前人類(lèi)所面對(duì)的最為重要的技術(shù)社會(huì)變革，是互聯(lián)網(wǎng)誕生以來(lái)的第二次技術(shù)社會(huì)形態(tài)在全球的萌芽。 所謂AI技術(shù)，是人類(lèi)在利用和改造“機(jī)器”的過(guò)程中所掌握的物質(zhì)手段、方法和知識(shí)等各種活動(dòng)方式的總和。AI技術(shù)賦予了機(jī)器一定的視聽(tīng)感知和思考能力，不僅會(huì)促進(jìn)生產(chǎn)力的極大發(fā)展，而且也會(huì)對(duì)經(jīng)濟(jì)與社會(huì)的運(yùn)行方式產(chǎn)生積極作用。 AI技術(shù)的創(chuàng)新可以促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，提升社會(huì)治理水平；反過(guò)來(lái)，高水平的社會(huì)治理，也會(huì)促進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新的活躍，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。因而，無(wú)論是研究經(jīng)濟(jì)，還是社會(huì)發(fā)展，我們都必須關(guān)注技術(shù)本身，關(guān)注AI技術(shù)發(fā)展的社會(huì)機(jī)制，關(guān)注AI技術(shù)的社會(huì)功能。 站在新世界起點(diǎn)，我們看到似曾相識(shí)的情形——AI的勃興類(lèi)似1998年互聯(lián)網(wǎng)勃興兩年后又遇到寒冬的情形。近年來(lái)AI厚積薄發(fā)，主要是深度學(xué)習(xí)的突破，引發(fā)創(chuàng)業(yè)和投資情緒高漲。你發(fā)現(xiàn)投資越來(lái)越多，公司越來(lái)越少，項(xiàng)目越來(lái)越貴，而深度學(xué)習(xí)自身的不足并沒(méi)有快速得到解決，AI商業(yè)化之路有點(diǎn)力不從心。 我們要保持冷靜的認(rèn)知。尤其是在即將出現(xiàn)泡沫的時(shí)候，不宜設(shè)定過(guò)高的期望。美國(guó)積60余年之功，全面領(lǐng)先全球，其他國(guó)家的AI創(chuàng)新尚處于萌芽階段。趕英超美，并非朝夕可成，我們需要把有限的資源用到核心環(huán)節(jié)上，方能在未來(lái)占有一席之地。 核心內(nèi)容速讀 1. 頂層設(shè)計(jì) 中美政府都把人工智能當(dāng)作未來(lái)主導(dǎo)性戰(zhàn)略，出臺(tái)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，從國(guó)家戰(zhàn)略層面進(jìn)行整體推進(jìn)。美國(guó)和中國(guó)都在國(guó)家層面建立了相對(duì)完整的研發(fā)促進(jìn)機(jī)制，協(xié)同推進(jìn)人工智能發(fā)展。美國(guó)一直處在人工智能基礎(chǔ)研究的前沿，保持全球領(lǐng)先地位。中國(guó)在基礎(chǔ)算法和理論研究方面，還有相當(dāng)?shù)牟罹唷?/p> 2. 企業(yè)數(shù)量 從全球范圍來(lái)看，人工智能領(lǐng)先的國(guó)家主要有美國(guó)、中國(guó)及其他發(fā)達(dá)國(guó)家。截止到2017年6月，全球人工智能企業(yè)總數(shù)達(dá)到2542家，其中美國(guó)擁有 1078家，占據(jù)42%；中國(guó)其次，擁有592家，占據(jù)23%。中美兩國(guó)相差486家。其余872家企業(yè)分布在瑞典、新加坡、日本、英國(guó)、澳大利亞、以色列、印度等國(guó)家。 從歷史統(tǒng)計(jì)來(lái)看，美國(guó)人工智能企業(yè)的發(fā)展早于中國(guó)5年。美國(guó)最早從1991年萌芽，1998進(jìn)入發(fā)展期，2005后開(kāi)始高速成長(zhǎng)期，2013后發(fā)展趨穩(wěn)。中國(guó)AI企業(yè)誕生于1996年，2003年產(chǎn)業(yè)進(jìn)入發(fā)展期。在2015年達(dá)到峰值后進(jìn)入平穩(wěn)期。 3. 產(chǎn)業(yè)布局 美國(guó)AI產(chǎn)業(yè)布局全面領(lǐng)先，在基礎(chǔ)層、技術(shù)層和應(yīng)用層，尤其是在算法、芯片和數(shù)據(jù)等產(chǎn)業(yè)核心領(lǐng)域，積累了強(qiáng)大的技術(shù)創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)，各層級(jí)企業(yè)數(shù)量全面領(lǐng)先中國(guó)。相比較而言，中國(guó)在基礎(chǔ)元器件、基礎(chǔ)工藝等方面差距較大。 從基礎(chǔ)層的芯片企業(yè)數(shù)量來(lái)看，中國(guó)擁有14家，美國(guó)33家，中國(guó)僅為美國(guó)的42%。 而技術(shù)層，中國(guó)擁有273家，美國(guó)擁有586家，中國(guó)為美國(guó)的46%。 在應(yīng)用層，中國(guó)擁有304家公司，美國(guó)擁有488家，中國(guó)是美國(guó)62.3%。 4. 人才隊(duì)伍 AI產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，說(shuō)到底是人才和知識(shí)儲(chǔ)備的競(jìng)爭(zhēng)。只有投入更多的科研人員，不斷加強(qiáng)基礎(chǔ)研究，才會(huì)獲得更多的智能技術(shù)。 美國(guó)研究者更關(guān)注基礎(chǔ)研究，人工智能人才培養(yǎng)體系扎實(shí)，研究型人才優(yōu)勢(shì)顯著。具體來(lái)看，在基礎(chǔ)學(xué)科建設(shè)、專(zhuān)利及論文發(fā)表、高端研發(fā)人才、創(chuàng)業(yè)投資和領(lǐng)軍企業(yè)等關(guān)鍵環(huán)節(jié)上，美國(guó)形成了能夠持久領(lǐng)軍世界的格局。 美國(guó)產(chǎn)業(yè)人才總量約是中國(guó)的兩倍。美國(guó)1078家人工智能企業(yè)約有78000名員工，中國(guó)592家公司中約有39000位員工，約為美國(guó)的50%。 美國(guó)基礎(chǔ)層人才數(shù)量是中國(guó)的13.8倍。美國(guó)團(tuán)隊(duì)人數(shù)在處理器/芯片、機(jī)器學(xué)習(xí)應(yīng)用、自然語(yǔ)言處理、智能無(wú)人機(jī)4大熱點(diǎn)領(lǐng)域全面壓制中國(guó)。 在研究領(lǐng)域，近年來(lái)中國(guó)在人工智能領(lǐng)域的論文和專(zhuān)利數(shù)量保持高速增長(zhǎng)。但中國(guó)缺少重大原創(chuàng)科研成果，人工智能頂尖人才遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿(mǎn)足需求。相較而言，中國(guó)在人工智能需要在研發(fā)費(fèi)用和研發(fā)人員規(guī)模上的持續(xù)投入，加大基礎(chǔ)學(xué)科的人才培養(yǎng)，尤其是算法和算力領(lǐng)域。 5. 熱點(diǎn)領(lǐng)域 深度學(xué)習(xí)引領(lǐng)了本輪AI發(fā)展熱潮。究其原因，在于算力和數(shù)據(jù)在近十年來(lái)獲得了重大的突破。當(dāng)下，人工智能產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)了九大發(fā)展熱點(diǎn)領(lǐng)域，分別是芯片、自然語(yǔ)言處理、語(yǔ)音識(shí)別、機(jī)器學(xué)習(xí)應(yīng)用、計(jì)算機(jī)視覺(jué)與圖像、技術(shù)平臺(tái)、智能無(wú)人機(jī)、智能機(jī)器人、自動(dòng)駕駛。 在美國(guó)AI創(chuàng)業(yè)公司中排名前三的領(lǐng)域?yàn)椋鹤匀徽Z(yǔ)言處理252家，機(jī)器學(xué)習(xí)應(yīng)用（Machine Learning Application）242家，以及計(jì)算機(jī)視覺(jué)與圖像190家。 在中國(guó)AI創(chuàng)業(yè)公司中排名前三的領(lǐng)域?yàn)椋河?jì)算機(jī)視覺(jué)與圖像146家，智能機(jī)器人125家以及自然語(yǔ)言處理92家。 6. 投資趨勢(shì) 自1999年美國(guó)第一筆人工智能風(fēng)險(xiǎn)投資出現(xiàn)以后，全球AI加速發(fā)展，在18年內(nèi)，投資到人工智能領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)資金累計(jì)1914億元。 截止至目前，美國(guó)達(dá)到978億元，在融資金額上領(lǐng)先中國(guó)54.01%，占據(jù)全球總?cè)谫Y50.10%；中國(guó)僅次于美國(guó)，635億，占據(jù)全球33.18%；其他國(guó)家合計(jì)占15.73%。 中國(guó)超過(guò)1億美元的大型投資熱度高于美國(guó)，共有22筆，總計(jì)353.5億元。美國(guó)超過(guò)1億美元的融資一共11筆，總計(jì)417.3億，反而超出中國(guó)63.8億。 從創(chuàng)業(yè)投資領(lǐng)域角度來(lái)看，美國(guó)面向全產(chǎn)業(yè)投資，投資領(lǐng)域遍及基礎(chǔ)層、技術(shù)層和應(yīng)用層，而中國(guó)接受融資的企業(yè)主要集中在應(yīng)用層。 中國(guó)人工智能企業(yè)中，融資占比排名前三的領(lǐng)域?yàn)橛?jì)算機(jī)視覺(jué)與圖像，融資143億元，占比23%；自然語(yǔ)音處理，融資122億元，占比19%，以及自動(dòng)駕駛/輔助駕駛，融資107億元，占比18%。中國(guó)的自動(dòng)駕駛/輔助駕駛企業(yè)雖然數(shù)量不多，只有31家，而融資額卻是第三，意味著中國(guó)的投資者非?？春眠@一領(lǐng)域。 美國(guó)的融資可能到2020年前突破2000億。預(yù)計(jì)在2020年之前，美國(guó)累計(jì)AI公司數(shù)量將會(huì)超過(guò)1200家，累計(jì)融資將達(dá)到驚人的2000億人民幣。 中國(guó)AI企業(yè)增勢(shì)不明朗。根據(jù)行業(yè)發(fā)展周期來(lái)計(jì)算，中國(guó)人工智能產(chǎn)業(yè)將會(huì)在2018年回暖，新增公司數(shù)量會(huì)上揚(yáng)到30以上，預(yù)期融資累計(jì)量將會(huì)達(dá)到900-1000億人民幣，仍和美國(guó)有較大差距。 7. 巨頭角力 由于AI產(chǎn)業(yè)核心技術(shù)掌握在巨頭企業(yè)手里，巨頭企業(yè)在產(chǎn)業(yè)中的資源和布局，都是創(chuàng)業(yè)公司所無(wú)法比擬的。因而引領(lǐng)AI產(chǎn)業(yè)發(fā)展的技術(shù)競(jìng)賽，主要是巨頭之間的角力。 當(dāng)前，蘋(píng)果、谷歌、微軟、亞馬遜、臉書(shū)，這五大科技巨頭無(wú)一例外投入越來(lái)越多資源搶占人工智能市場(chǎng)，甚至整體轉(zhuǎn)型為人工智能驅(qū)動(dòng)的公司。 國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)軍者“BAT”也將人工智能作為重點(diǎn)戰(zhàn)略，憑借自身優(yōu)勢(shì)，積極布局人工智能領(lǐng)域。就中國(guó)而言，有行業(yè)影響的人工智能開(kāi)發(fā)平臺(tái)和產(chǎn)業(yè)生態(tài)尚未形成，也沒(méi)有產(chǎn)生世界知名的人工智能重大產(chǎn)品，缺乏支持行業(yè)發(fā)展的試驗(yàn)平臺(tái)、數(shù)據(jù)集。 巨頭通過(guò)招募AI高端人才、組建實(shí)驗(yàn)室等方式加快關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)。同時(shí)，通過(guò)持續(xù)收購(gòu)新興AI創(chuàng)業(yè)公司，爭(zhēng)奪人才與技術(shù)，并通過(guò)開(kāi)源技術(shù)平臺(tái)，構(gòu)建生態(tài)體系。 8. 中國(guó)未來(lái) 中國(guó)政府高度重視AI產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，中國(guó)正在快速形成商業(yè)應(yīng)用開(kāi)發(fā)能力，行業(yè)創(chuàng)投領(lǐng)域正在緊追美國(guó)，并在應(yīng)用層的一些領(lǐng)域顯現(xiàn)出競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，部分指標(biāo)達(dá)到了與美國(guó)相近的水平。 與互聯(lián)網(wǎng)相似，中國(guó)將會(huì)成為AI應(yīng)用的最大市場(chǎng)，擁有豐富的應(yīng)用場(chǎng)景，擁有全球最多的用戶(hù)和活躍的數(shù)據(jù)生產(chǎn)主體。我們需要進(jìn)一步加大基礎(chǔ)學(xué)科建設(shè)和人才培養(yǎng)，以便讓中國(guó)AI有機(jī)會(huì)走得更遠(yuǎn)。
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